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根据Light Counting数据👝🍓🥕，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力🍇，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面😡🍋。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人(ren)投资(zi)者的增量资金(jin)仍(reng)然(ran)呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种因素(su)推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业(ye)趋势有望占优(you)。

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成都市卫生健康委相(xiang)关负责人表示：“我们正在研究制(zhi)订成都市试点方案。”下一步将重点加(jia)强免陪照护服务(wu)队伍人才建设，强(qiang)化(hua)护理员规范化管理，确(que)保护理员既能满(man)足患者“无须(xu)家属陪护”的专业照护需求，又能提供有温度的人文关怀，真正(zheng)实现“专业(ye)照护替代家属陪护”。

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“市场开(kai)始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最(zui)终通过(guo)、放松监管的举(ju)措以及预期(qi)中的降息。“所以(yi)我认为这一切都意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在(zai)7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高(gao)，超过70%。