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从估值方面来看🍍🍎，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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6🍇💞、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🍒🩲，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度🥥，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季😻，原油裂解利润预计将整体表现较强😈👄🩱。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🥑🍇🥥，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🥬。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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盈利方面🍋👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🥦🍉、价格拖累等因素影响😡👞🎒。三个月滚动来看👙🩰🌽，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👚🥾🎒👅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬👞💘👡🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓🩰🥿、光学光电子🍏🧄🥦👿、消费电子🎒👚、运营商💔🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘👚💝🥕🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🍑🍆、五一端午等多重假日**🧄🍊💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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