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本周👙💕，区域冲突再升级🤍💯🩲，触发全球风险偏好下行👡🥿🍒🍏。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响🌽🍒😻，主要体现为直接影响风险偏好😻，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响💖🥿💗。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💝👢，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🤍，外资加速流出中国资产💝🍆🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆🍊，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍄🩲👡💘🍄，全年4次加息🥥🍍，美元指数从低位101升至107💔👿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍓🍎，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥒💝🍊，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍅，AH溢价指数从129升至151🧡🥾。（2）24年美国通胀持续高位🍎🍌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙🍌🤬🍅🍅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💋💕🩰🥥，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👅。当前来看💌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👠💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧅🍇👄🍒，可能出现美债大幅增发的情况👛🩳，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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就在(zai)6月11日，济川药业(ye)实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转(zhuan)让协议，曹龙祥拟将其所(suo)持济川控股10.10%的股权转让给曹(cao)飞。该股权转让(rang)完成后，曹飞持有济川(chuan)控股(gu)60%的股权，并通过济川控(kong)股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股(gu)份，占上市(shi)公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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当地时间6月14日🥝，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示💖🩲🤬，普京与特朗普进行了通话。双方在通话中强调了防止中东冲突升级的必要性。普京谴责了以色列对伊朗的军事行动，并表达了对冲突可能升级的严重关切🥦🍑。普京还提到，俄罗斯准备调解以色列与伊朗的冲突👢💗。

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