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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件性(xing)冲击引发(fa)的下(xia)跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要矛盾(dun)。结构(gou)上，中美谈判(pan)结果落地、国内经济平稳运(yun)行，在新的(de)宏观变化出现之前，具(ju)备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成长(zhang)板块依然(ran)有望是支撑行情的结(jie)构性亮点。

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6月12日，海陽(yáng)(yang)科技在上(shang)海證券交易(yi)所（下(xia)稱(chēng)“上交所”）主(zhu)闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)行價(jià)爲(wèi)11.5元/股，截至上市首日(ri)收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)55.97元/股，漲(zhǎng)幅爲386.7%。以收盤價計(jì)算(suan)，投資者(zhe)中一(yi)籤(qiān)浮盈爲2.22萬(wàn)元。

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甲醕(chún)展朢(wàng)：短期國(guó)內(nèi)甲醕市場(chǎng)或(huo)以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)爲(wèi)(wei)主。港口市(shi)場方麵(miàn)，持續(xù)纍(léi)庫(kù)，不過(guò)港口舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)實(shí)(shi)施，后續跼(jú)部進(jìn)口(kou)到(dao)貨(huò)或不及預(yù)期，疊(dié)加宏觀(guān)麵及原油錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)強(qiáng)，短(duan)期港口(kou)期現貨尚存一定支撐(chēng)，然港口價(jià)格上漲(zhǎng)后(hou)，現貨商談(tán)氣(qì)雰(fēn)平平，預計(jì)短期港口市場維(wéi)(wei)持震盪行情槩(gài)率大，需關(guān)註后續進口舩貨到港情況(kuàng)。內地(di)市(shi)場方(fang)麵，近期産(chǎn)(chan)區工廠(chǎng)(chang)齣(chū)貨量較(jiào)大，上(shang)遊(yóu)企業(yè)庫存可控，衕(tòng)(tong)時(shí)底部區間下部分(fen)貿(mào)易商持貨(huo)意(yi)願(yuàn)增強，對(duì)行(xing)情有(you)一定利好推動(dòng)。但內(nei)地煤製企業利潤(rùn)可觀，開(kāi)工仍處(chù)高位，疊(die)加下(xia)遊處于傳(chuán)統(tǒng)淡季，供需基本麵缺乏明顯(xiǎn)利好(hao)驅(qū)(qu)動下，部分業者心(xin)態(tài)謹(jǐn)慎。多空交織(zhi)預計本(ben)週(zhou)內地(di)甲醕維持窄幅震盪。需繼(jì)續關註后續(xu)港口(kou)及內(nei)地企業庫存變(biàn)化及宏觀麵對期貨(huo)盤(pán)麵影響(xiǎng)。

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“顺应养老(lao)金长(zhang)期投资长期考(kao)核的趋势。”一位企业年金投管机构(gou)高管(guan)向券商(shang)中国记者(zhe)表示，考(kao)核肯定还是企业委托人自(zi)己(ji)做，但对标的投资收(shou)益率数(shu)据只有三(san)年期的了，这有引导作用。“鼓励、引导年金管理机构(gou)长周(zhou)期投资，引导委托人注重长期收益。”

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1、作为A股市(shi)场的绩优标(biao)杆，海天味(wei)业自(zi)上市以来始终保持(chi)业绩稳步增长的良好(hao)态势。从上市初(chu)期98亿元的营收规模，到如今(jin)200多亿元(yuan)的营收体量(liang)，其经营实(shi)力已远超调(diao)味品(pin)行业其他企业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出，此(ci)次海天味业实现二次上市，将为企(qi)业(ye)进一步拓展(zhan)国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

2、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进(jin)入(ru)缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信(xin)用的传导(dao)，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏(zou)和力度。