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2025-06-28 23:01:16 作者:李越

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi),多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以(yi)内(nei),有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气(qi)系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的(de)开支持续上行,供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利,对(dui)于(yu)缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格局的利润(run)分配和供需压力,意(yi)味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举(ju)措落地,预计(ji)会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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