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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯🍉🍎，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍎👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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智利央行调查的本地经济学(xue)家预(yu)计到年底(di)将降息 50 个基点，周期终端利率将(jiang)降低 50 个基点，至 4%。同一项调查显示(shi)，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。

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何杰表示，当前🍈🥬🥻，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🧡👘👗，关键在于抓好落地落实🩰。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👞🍆🎒🥬🥬。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🧅，是基准判断💕👘💕。这个判断有什么下行风险🍑？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥭🥾🍍，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥦，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👞💝，A股供需格局改善节点可能推后👡。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👙💋🍇。

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1、虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年至2023年💯💯，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元🩱。

2、此(ci)外，大(da)消费、大科技题材普遍走低。其中，白(bai)酒股深度(du)回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃(chi)喝板块近期持续回(hui)调，但鉴于当前位(wei)置或不必过度悲观。