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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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市场之所(suo)以呈现(xian)这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足(zu)（私人部门信用周期收缩，财(cai)政发力“有所保留”）、存在结构性(xing)亮点（AI产业、新消费等）、但资(zi)金又非常充裕这三(san)个宏观环境(jing)所决定的。具体来看，

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中原证券指出💕，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍈。需求方面🥾🍉，随着汽车🍋👛🥒、家电🥭👙、纺织服装等领域内外需求带动🍇🥬👅🥑，化工领域需求有望出现复苏💞🍈👅。未来随着我国宏观经济持续向好💞🍎🍒🍏，化工行业下游需求有望继续复苏🧡🍄👜。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只(zhi)能(neng)放弃了。个人认为，看(kan)懂一家公司不会(hui)比读一个本(ben)科更容易。不过，花很(hen)多时间(jian)去看那些看不懂的公司是不合算的(de)。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就(jiu)不要再往下(xia)看了，这样能省很多时间。你的(de)汽(qi)车行业(ye)的例子(zi)我其实也不懂，虽然(ran)在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂(dong)而全部放弃了。（2019-03-13）

2、清越科技在2024年年报中披露🍊🍎👗，在硅基OLED领域👅，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR👜🥕，FPV眼镜（FirstPersonView💝，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🍎🤬👅🩳、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍉🥕👗🥬；公与无人机遥控显示🌽😡🤍👿、越野装备等客户进行深入交流💌，配合配套厂商开发FPV眼镜👙🍅💘，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🧡🌽💕，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德👝、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍇🤍、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🎒💖。