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尽管三年后回想，何涛认为自己并不该为这次失败负责，因为销售的意见重要🥒🍊💕，但不决定配置。他说自己没提什么建议，因为 “无论你给我什么车😡👿🥥，我都能卖出去”。

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▶ 结合工业企业盈利🥔👛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖🍏、光学光电子、消费电子、运营商🩰🍓💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🍌🧡👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍😠😈🥥、自动化设备等🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇👗👢🍋、农副产品👿🍌🍑、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不(bu)及預期(qi)，則可能使得降(jiang)息(xi)預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险👠。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🧄。

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1、在真格(ge)基金，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手，再次参加高考，重新考进(jin)清华大学，进了汽车工程专业。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入😻🩳👄💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿🥬💗，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💯😈，融资资金净流入规模扩大🥥💌。资金需求端💋👘👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜🍆🧡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😻🍎💓，行业类ETF也有望继续活跃🥔💯🥕💯。