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風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技(ji)風格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可能(neng)性較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也(ye)均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也(ye)缺乏大幅加杠杆和向上动能(neng)的环境下，一些能够(gou)提供(gong)新的增长方(fang)向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁(qian)的新消费(fei)、适应AI方向(xiang)的互联网科技、中(zhong)国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬(tai)升的板块，港股恰恰在这些(xie)领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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1、從(cóng)2013年至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、而(er)无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据(ju)的支撑，还(hai)需要财务(wu)数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈(cheng)现下降趋势，从而(er)强化投资者(zhe)对权重指数及优质股(gu)票自由(you)现金流改善的(de)预(yu)期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景(jing)下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大对A股的增持力度。