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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资(zi)产负债表(biao)稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配(pei)中资(zi)股(gu)，年初以来增配科技硬(ying)件与半(ban)导体，减持(chi)消费与能源。除了汇总全(quan)球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行(xing)业的配置比例情况。整体(ti)看，截至5月底，海外主(zhu)动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对(dui)等关税(shui)后配(pei)置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多(duo)的是科技(ji)硬件(jian)与半导体，但(dan)减配消费、能源与原材料。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰👢，成长价值或相对均衡。具体来说😡🥦😠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠🎒，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面🍌🍑👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌👠💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑💋👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥒💘👝🍇。

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2、从库存来看，五大品种(zhong)、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大(da)材库存(cun)同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水(shui)平，一方面(mian)反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价(jia)仍有(you)较强支撑。