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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥥、美联储降息节点👿🌽🍍，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍉🤍🥥💗，但净赎回规模有所收窄🥻💛👙，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍊。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💛💋🍄💔，信息技术🥬😈、军工💟🥬👝🍍、消费行业类ETF净申购规模靠前🍏💟👙。展望7月👢🩱🍇，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👅，行业类ETF有望继续活跃🍓💛💋。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)美直接齣口份額(é)近年來(lai)有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中(zhong)期(qi)業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量(liang)持續改善(shan)，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光(guang)伏中(zhong)期業(ye)績或迎來邊(bian)際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增(zeng)幅擴大(da)，疊加人形機器(qi)人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心(xin)零(ling)部件(jian)企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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今年 4 月，特(te)朗普对大多数(shu)国家(jia)的商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许多(duo)贸易伙伴的更高关税措施暂停(ting) 90 天，至下个月到期。

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1、机关、事业(ye)单位、企业和社会组(zu)织党组织。全国共有机关基(ji)层(ceng)党组织80.0万个，事业单位基层党组织(zhi)100.1万个，企业基层党组(zu)织160.0万个，社(she)会组织基层党组织18.3万个，基本实(shi)现应建尽建。

2、本(ben)节仅统计有机构投资者参与(yu)的调(diao)研。考虑到调研日期与公告(gao)日期存在滞后(hou)关系，为保证(zheng)机(ji)构(gou)调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告(gao)的机构调研事件为样(yang)本(ben)，简(jian)称为“本周”。