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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍈🍍🥝，但我们判断未来或难以延续🎒🥿👛，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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而在国内方面(mian)，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧(ju)了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份(fen)30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能性(xing)。

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我们(men)以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节点(dian)，综合考(kao)虑市值因素、调仓周(zhou)期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告(gao)之十(shi)二》）

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1、从行业(ye)表现层面，政治局会议(yi)后(hou)行业(ye)上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石(shi)油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)(que)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)(jing)持(chi)續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短暫(zàn)(zan)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)(biao)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)。