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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🥾🩳。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👛🥿🍆，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🍄🧡。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🧄🥕，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后💝🍋🍓，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🥿，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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2） 中(zhong)美伦(lun)敦谈判原(yuan)则上达成协议框架(jia)，但未涉及关税层面的(de)调整。当地时间6月9日至(zhi)10日，中美经(jing)贸团队在英国伦敦举(ju)行中美经贸(mao)磋商机制首(shou)次会议，中美原则(ze)上(shang)达成了协议框架，市场对此定价偏积(ji)极。根(gen)据(ju)美国商务部(bu)长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空(kong)发动机部件、乙烷(wan)化工原(yuan)料等领域，但没有(you)涉及关税层面的(de)调整，整体符(fu)合市场预期(qi)。

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1、极智嘉在2021-2024年(nian)上半年期(qi)间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元(yuan)，2022年亏损扩大(da)至15.6711亿元，2023年(nian)亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元(yuan)，相(xiang)较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏(kui)损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面(mian)临较(jiao)大的财(cai)务压力。

2、他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可(ke)能无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降(jiang)息的可能性为50%。