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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈🥬🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞🍑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍇💗🍒，算力供应链（AI服务器🍊、PCB、ASIC芯片、光模块👠🥦🧅、交换机、算力租赁等）值得重点关注👜；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👿👜🥒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦，港股是全球的风险资产的避风港😈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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二是运行平稳。经济运(yun)行平稳与否，要看生产需求(qiu)指标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产需求(qiu)指标来看，5月份，规(gui)模以上工业增加值、服(fu)务业生产指数、社会消费品零售(shou)总额等指标(biao)增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总(zong)体稳定(ding)。从(cong)就业情况来看，5月份全国城镇调查(cha)失业率为5%，比(bi)上月下降(jiang)0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响(xiang)，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心(xin)CPI来看，涨幅比上月有所扩(kuo)大，显示出市场供求关(guan)系基本稳定。从上述情(qing)况看(kan)，都表现出5月份经济运行总体平稳。

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1、申万一级行业指数中，有色金属👚💛🥒、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🩳；农林牧渔👡、传媒、医药生物👢💟、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器👢💋💘🥒、建筑材料🌽🍓🍆、计算机等行业跌幅居前。

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