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风格方面👞🍒🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🍍，成长价值或相对均衡🩳。具体来说👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛👡，对短期市场或有扰动。

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技术层面，四(si)维智联构建了从端到云的完整产(chan)品矩阵，持有107项专利(li)及273项软(ruan)件著(zhu)作权。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台，其核心产品(pin)包括AI助手、地图导航、Welink3智能交互系统等软件(jian)方案，以及标准域控制器、高级域(yu)控制器等硬件(jian)终端。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整(zheng)体(ti)宏观经济(ji)稳(wen)杠(gang)杆、但(dan)也缺乏大幅加杠杆和向上动(dong)能的环境下，一些能(neng)够提供新的增长方(fang)向的结构性(xing)机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新(xin)消费、适应AI方(fang)向的互联网科技、中(zhong)国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬升的板块，港股(gu)恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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当前市场对两个聚焦问题给出反(fan)馈——地缘博弈走向和全球债(zhai)务风险。全球资产尚未对豁(huo)免期之后贸易规则走向(xiang)以及全球经济数据展(zhan)开定价。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上(shang)漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、而无(wu)论是重股高内在回报率权(quan)重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势(shi)，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一(yi)步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大对A股的增(zeng)持力度(du)。