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5月(yue)以來(lái)股(gu)指基(ji)差貼(tiē)水幅度(du)較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)(jin)入分紅(hóng)季相(xiang)關(guān)。大(da)盤(pán)指數期貨(huò)基差(cha)提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)(chu)于平(ping)水狀(zhuang)態(tài)。各指數非主(zhu)力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差貼水年化處于週期高位。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🌽🍄🥑🍄，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍓👢👡。

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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格(ge)拐点以(yi)及南下资金交易活跃(yue)度。

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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改(gai)聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆(zhong)議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路🍓👘，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💟、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥻🧅。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👞💞🍌，包括互联网🍋、人工智能、创新药、智能驾驶🍒🍈、具身智能等🩳；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🩲😈🥿🩳、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍅🥥💞👡，或阶段性增配黄金类防御性资产💟👘🍄；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘😠💌👢，建议适度进行逆向布局。