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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🥕🍈🥿。

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受外圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股(gu)科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)(diao)。金螎(róng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)震盪(dàng)走(zou)低，成份股跌多漲(zhǎng)少(shao)，共計(jì)8股逆市上漲，其中(zhong)四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)(bi)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀(yin)股份等跌(die)超6%。

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对于本轮伊以冲突，我们认为(wei)后续持续升级(ji)为多国长期战争(zheng)的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引发的下跌反而提供(gong)布局机会。情绪修复过(guo)后，内因仍是(shi)决定市场走势的主要矛(mao)盾。结构上，中美谈判结果(guo)落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板块(kuai)依然有望是支撑行情(qing)的结构性亮点。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💌🍄👘🍎、电力设备😈、电子等行业较A股估值更低🍈。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍄🥕🩱，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👄🧅🍌🧡，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😠，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍏🍏👝。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💖🍎。年初恒生指数PE 8.7倍🎒💗👅，处近10年12%分位💞，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥝🤍🩳，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍓。结构上看👠🥕💞💗，取同在A🍉、H两地上市的公司🍍，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💓🍈、军工（107%）🩱💘、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👠💛🍒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👅👿👜🍄、家电（9%）💓🥬🥻、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💘🥕👚。

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1、5、6月12日🍏🥬🤍，上海恩井汽车科技有限公司（下称“恩井智控”）成功完成新一轮数亿元战略融资，此轮融资由国投招商领投👝🍋，将重点投入到新一代汽车智能进出系统的技术研发与产业布局中🧅😻🥒。

2、中东局势(shi)升级消息频传，国防军(jun)工、通用航空等午后急(ji)速拉涨，航空(kong)装备、地面兵装、军工电子(zi)等集体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨停(ting)，场内热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场(chang)内仍逆(ni)市涨逾1%。