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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥿👅。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🎒，并暗示未来几个月政策不会调整😈。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店💛🥻🩱👞🥑、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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成都先导：公(gong)司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导(dao)药物开发股份有限公司关于(yu)筹划重大(da)资产重组(zu)暨签署<股(gu)权收购意向书>的提(ti)示(shi)性公告》，拟以现金(jin)受让股权的方式合计取得南京海(hai)纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交(jiao)易各方推进本次(ci)交易，聘请了专业(ye)的(de)中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上(shang)，交易各方对本次交易(yi)方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易(yi)事项的(de)核心条款达成一(yi)致意见。经公司充分审(shen)慎研(yan)究并与交易对方友好协商，交易(yi)各(ge)方一致同(tong)意终止本次交易事项，本(ben)次重大(da)资产重组事项终止。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金方(fang)式购买浩(hao)鲸云计算科技(ji)股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组，不会(hui)导(dao)致公司实际(ji)控制人(ren)变更。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍌💔🥥，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱💖👜👝。结合工业企业盈利🎒🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥑🍆、消费电子、运营商🍑、软件等💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善👙🍆，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🥬，如饮料乳品、农副产品👡、家电、家具🥕👚🥾👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈😠、燃气🥒🥝🥑🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒😠🥬，叠加供给刚性或受限🍊👞，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽💖👘🥭🥕、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💘。综合盈利💔💛💯💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉🩲💘🍄🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🤍🥥🤍、小金属）、计算机等。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍆🍎👝。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🤍🎒👠，但跑赢万得全A的概率仅20%🍇🥕。