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在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化🥿😻🥝。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁👜，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给他留好了退路，也因此👢🍒👢🥻，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活🍓，只能考出去，远走高飞。其结果💋，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了🍊🥬💋，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

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战斗持续第三天🧡👄🍆，以色列于周日袭击了德黑兰，伊朗则发射了多波无人机和导弹🥝👙🥬😻。以色列紧急服务部门称🍉💘🥑，自上周五以来，伊朗的攻击已造成以色列境内14人死亡🩰，近400人受伤👚😈😈。据伊朗**🍄，伊朗至少有80人遇难，但自周六以来，伊朗尚未更新这一数字🍍😈🍈💓。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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1、A股(gu)。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有(you)限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以(yi)及6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)(xiang)。

2、3🧡🍑、投资者结构：港股机构投资者占比更高👗🍄，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥻。截至2024Q4🥦，A股投资者结构中散户占比66.7%💔，机构投资者占比1/3左右👙🍋🍆，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥝，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥦🤍，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥻💯💗🥔，主因国际资本寻求中国资产配置🥿🧡🥬💓，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🧅💘，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💘😻，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👙。从个股层面来看💘，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💗。典型如家电行业中🩲👜，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👚🩲🥦，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👡🥭💌🍈😡，AH股溢价率也更高达到18%💘🥝。