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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程(cheng)度(du)上催化了(le)港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容(rong)易受到估(gu)值约束的(de)行(xing)业，也就是说，就算估(gu)值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛道进(jin)行投资。

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田(tian)希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕(ti)外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)(sui)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩(xiu)復(fu)牕(chuāng)口。

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1、期货：7-9月🥻💕，玉米现货市场处于新、陈交替期🍒🍅🩲，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下🧡🥬🥻，玉米现货持续偏强🍏，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强🥾。远期合约跟随近月上涨👿，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看😈💌👄，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行😡🥦👄，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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