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行业视角(jiao)，我们(men)认为工业板块将继续受益能源转型、基建项(xiang)目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回(hui)落，但在手(shou)订单(dan)为收入带来较高确定性；工业自动(dong)化板块随着去库存接近尾(wei)声，预计将进入复苏(su)通道。根据MSCI各(ge)行业2025年(nian)资(zi)本开支增速预(yu)期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从(cong)资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电(dian)气设备预计维持较高景气度，预计2025年(nian)分别(bie)实(shi)现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左右同比增长(zhang)。

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2、从轮动面积来看💯💯👅，第二轮行情的轮动面积更大🥒💗。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🍋；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税👚、军工💘🥿🧅🍄、新消费👠👞🥥、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。