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在“电风扇”式的轮动行情中👡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥝🍉🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👗🎒💯，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💯🤍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👄💓，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看😡💟👢💔，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👅，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍎。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👘🍅🍏，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍊，表明资金开始流出💞🍒💔，选择性价比更高的方向🥭。从近期算力通信🥒🌽🩳👚、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍍🥭🥿🥒，部分资金已经有意愿进行高切低。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居(ju)前。截至收(shou)盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双(shuang)双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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展望后市🧄😡🤍🍈，国元证券表示，白酒方面💘💌，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线💕🍉🍅，当前白酒需求暂时承压🩰😈，建议关注护城河宽阔，品牌🥕、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🩳👗、势能向上的区域领先酒企。大众品方面💯🍇，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍏，龙头乳企韧性较强。

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伊朗曾(ceng)多次(ci)威(wei)脇(xié)要封鎖(suǒ)霍爾(ěr)(er)木玆(zi)海峽(xiá)(xia)，但(dan)多年來(lái)竝(bìng)未付諸實(shí)施。海峽(xia)分屬(shu)伊朗咊(hé)阿曼，雖(suī)(sui)然大部分(fen)舩(chuán)隻經(jīng)過(guò)伊(yi)朗水域，但仍可選(xuǎn)擇(zé)通過阿曼海域航行，囙(yīn)此伊朗(lang)實際(jì)上難(nán)以徹(chè)底封鎖這(zhè)一(yi)戰(zhàn)畧(lüè)水(shui)道。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🥒💟🩱🥿。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%🍎，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🍊🍏。

2、海外方面，中东局(ju)势再度升级(ji)，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨(zhang)。6月13日伊(yi)朗遭受以色(se)列代号(hao)“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动，多处核(he)相关设施遭击中，伊朗总参谋(mou)长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一(yi)度突破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在(zai) 3433.35 美元/盎(ang)司，本周(zhou)累(lei)计涨幅约(yue) 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，对于全球石(shi)油供给造成(cheng)更大威胁，使得本(ben)周油价大(da)幅上涨。布伦特原油本周(zhou)累计上涨12.8%，周(zhou)五(wu)收于 75.18 美元/桶。