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创新药企license-out（许可输出）项目增多🍉，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🥾🥻。5月20日，三生制药公告💌👗，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元💋；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传(chuan)导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业(ye)短期(qi)仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司(si)相对较稳健的盈利能(neng)力(li)，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什(shen)么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资(zi)产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点(dian)可(ke)能推(tui)后。而在中(zhong)长(zhang)期中美(mei)竞(jing)争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是中性的。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的(de)7237.72点，年内上(shang)涨(zhang)11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤其是最近两年，资(zi)金对高股(gu)息风格偏好显(xian)著，银行指数(shu)2024年以来累计上涨61.4%，远超(chao)TMT、新能源(yuan)等(deng)新兴领域。