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相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤍👄👝🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆🥿👢💕💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌👅👚🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💌🥭。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🌽👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎，有望接力创新药和新消费的行情🥔💕😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠👗🥥。

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行政处罚只是立体化追责的一环，后续刑事👝、民事等多方面追责救济有望同步跟进🧡👘👿，切实提高违法违规成本🍄🩰🥥，让违法者“人财两空”。对于本案，证监会表示💌🍆，对发现涉嫌犯罪情形的🍌🌽，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方🍈🥾😻💓，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚🍓👙🍌、移交有关主管部门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种方式💯👅🩳，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态🥭。

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月(yue)份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行(xing)业(ye)推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。