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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有(you)色(se)金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。