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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍎👅🧄。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍅💖🥑，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💔🍆🌽，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥻，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的防波堤🍌👝🍌🧅。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望👗💖💋，那么更紧密的区域一体化就是那一线希望。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只🥬🍎🍓🍌，偏股FOF有3只🍊😠🧄🩱💗，剩余1只为平衡混合FOF🍄🍓。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影(ying)响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、从此(ci)前三年完整年度数(shu)据看，2024年度数据显示，企业年金基(ji)金当年投资收益为1563.23亿元，当年(nian)加(jia)权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

2、不过😡👝，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🍋🩲，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高💌🥾💝🧄，年内分别上涨39.14%💝、130%🥝，有友食品💝💗🥒🌽、妙可蓝多年内分别上涨47.64%💓💘、74.3%💗🍉🩳。白酒股年内维持弱势调整😡，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%👚。