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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额(e)、社会零售(shou)商(shang)品额、出口(kou)金额(e)和企业资本开支的总需求增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求(qiu)依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍(reng)保持小幅(fu)边际改善的态势。

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1、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现(xian)货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精(jing)铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应(ying)，中长(zhang)期(qi)矛(mao)盾难解，也成为多(duo)头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时(shi)，但也加大了(le)终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去(qu)化会不会引发(fa)挤仓风险(xian)？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关(guan)税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和(he)废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价(jia)位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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