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迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🍓🧄，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内👗🍍👢👢🥾，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股🍓，约占公司目前总股本的0.41%。

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对市场而言💞，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🩳，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍅🥭，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍅🍑💓，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧👝，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥿🍌，都不排除造成市场波动🥭🍊。因此🥻🍌，我们建议💞💘，投资者可以①短期适度降低仓位😈😈，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👡，等待后续时机🍒🥻🍇🍋。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍅🍉👡，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🤬。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力，重(zhong)点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大(da)宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本(ben)市(shi)场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面(mian)，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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公(gong)司表示，立(li)案调查期间，公(gong)司将积极配合中国证监会的各项(xiang)工作，严格按照相关规定及监管(guan)要求履行信息披露义务(wu)。目前，公司各项生产经营活动均正(zheng)常开展，上述事(shi)项不(bu)会对公(gong)司的正常生产经营活动产生重大影响。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌🍇。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇🧄👘💯🥻。相比之下👘🥿🍏，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥿👡。因此💓👝，我们认为🥿🥒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👢🥦，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿。