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🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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1、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较(jiao)充分的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力(li)可(ke)能(neng)会(hui)更(geng)加明显。

2、在本月底(di)結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利(li)亞(yà)大宗(zong)商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳(ao)元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。