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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升💟。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍆🍆🍈👿、ASIC芯片、光模块、交换机💘👅💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩱🧡👝👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💋🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👿。

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从此前三年(nian)完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基(ji)金当年投资(zi)收(shou)益为1563.23亿元，当年加权平均(jun)收益率为(wei)4.77%；2023年度加权平均收益率(lv)为1.21%，2022年为-1.83%。

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1、【中观·景气】5月(yue)出口同(tong)比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期(qi)现价格上行，工业金(jin)属库存(cun)多数下行(xing)；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底(di)盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有(you)改善的(de)存储器、集(ji)成电路、有色、汽车等。

2、二、市(shi)场下行风险(xian)的思考(kao)：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只(zhi)能是长传导链(lian)条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期，进(jin)而A股(gu)供需格局改善拐点(dian)可能(neng)推后。另外，中国全球(qiu)竞争(zheng)力提升(sheng)的验证过程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。