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澳新银行报(bao)告表示，预计美(mei)联储在(zai)本周的会议上不会调整联邦基(ji)金利率目标。最新的(de)宏观经济数据显示，就业市场正在降(jiang)温，但仍相对具有韧性(xing)。澳新银行表示(shi)，关税尚未打乱通货膨胀下降(jiang)的趋势(shi)。稳健的就业市场使(shi)得美联储在关(guan)税上(shang)升和通货膨(peng)胀不确定性加剧之际，有时(shi)间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继(ji)续强调耐心，并指出(chu)货币(bi)政策处于良(liang)好状态，能够对不断发(fa)展(zhan)的事态(tai)作出适当回应。

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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加(jia)码，但(dan)需要耐心等待。

2、今(jin)后平台也将进(jin)一步加强与监管部门及企业的联(lian)动，并利用技术手段提升(sheng)风险识别的精准(zhun)性和(he)及时性，对非法金融活动形成识别-打击-治理的全链(lian)条管控。