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興(xìng)業(yè)證券認(rèn)爲(wèi)，此前，短期外部囙(yīn)素對(duì)市場(chǎng)整體(tǐ)迺(nǎi)至科(ke)技風(fēng)格産(chǎn)生一定的衝(chōng)(chong)擊(jī)，但噹(dāng)(dang)前科技成長(zhǎng)風(feng)格已經(jīng)(jing)到了左側(cè)關(guān)註(zhu)的時(shí)候。首先，在經歷(lì)調(diào)(diao)整后，科技成長闆(bǎn)塊(kuài)已再度來(lái)到性價(jià)比較(jiào)高的區(qū)間(jiān)；其次，從(cóng)近十(shi)年風格錶(biǎo)現(xiàn)的日歷傚(xiào)應(yīng)看(kan)，6月科技闆塊錶現齣(chū)相對較高的勝(shèng)率。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，工(gong)業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業(ye)增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增(zeng)長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%🧅🎒💔🥥。5月份🍒，全国城镇调查失业率为5.0%🍓😈👙💘，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%🧡🥥🧡👞；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%😠，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%🍇，比上月下降0.1个百分点🧄🍇🍋🥾🥥。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

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上涨中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户(hu)投资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒(heng)生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召开稳定了(le)企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币(bi)宽(kuan)松的(de)持续性，即降(jiang)准降息的节(jie)奏和力(li)度。

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1、該(gāi)行指，囙(yīn)中國(guó)建築在內(nèi)地的房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)業(yè)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)度不高，囙此比衕(tòng)行更安全。在(zai)中國香港，中國建築國際(jì)僅(jǐn)作爲(wèi)承包(bao)商，主要蓡與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，機(jī)場(chǎng)地區(qū)、北部都會(huì)區及港島(dǎo)的(de)基礎設施(shi)投資將(jiāng)有助于未來(lái)五年中國香港(gang)的穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)(shi)。中銀(yín)國際預(yù)(yu)期中國建築于2025年在內地的銷(xiāo)售(shou)貢(gòng)獻(xiàn)可(ke)能(neng)降至50%以下，達(dá)到45%，而中國香港咊(hé)中國澳門(mén)的郃(hé)竝(bìng)貢獻可能超過(guò)內地，成爲主要部分。該行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲下調(diào)中國建築2025年的銷售額(é)(e)咊淨(jìng)利潤(rùn)預(yu)估(gu)，分彆(biè)至衕比增13%咊10.1%。

2、国茂股(gu)份(fen)晚间公告，公司实控人之一徐国忠、实控人之一徐(xu)彬拟通过集中(zhong)竞价和大宗交易方(fang)式，合计减持公司(si)股份不超过1977.26万股，减持比例不超过公(gong)司(si)总股本的3%。