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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显🥦🍋👘🍍，否则下半年油价偏震荡。

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之(zhi)所以私(si)募(mu)基(ji)金市场能够(gou)回(hui)暖，主(zhu)要还是因为(wei)私募基金形(xing)成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净(jing)值人群积极认购(gou)。具体来看，近三(san)年来私募基金投资(zi)收益可(ke)观，尤其(qi)量化多头策略(lve)私募基金(jin)平均收益率遥遥领先(xian)，远(yuan)超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益(yi)34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍍🍋，宠物、医美💓、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💗👚🤬；二是科技板块💌，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩳，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👠；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💯👞👄。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间👞🍄。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅🤍🧡👄🍌，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🩱，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥👚💘。

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1、我(wo)們(men)以股東(dōng)(dong)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)市(shi)值囙(yīn)素(su)、調(diào)(diao)倉(cāng)週期以及(ji)對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)(bao)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量(liang)化選股係(xì)列報告之(zhi)十二》）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩳💞，优质的科技资产👗👞、新兴消费行业值得关注🥝，成长风格或持续占优。科技领域方面🍄💯👝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👚💓🥻🍓，相关整车厂💓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥾💖。医药领域方面🍆💖，创新药是核心主线💘，行业有望迎来系统性投资机会👢。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。