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美债：收益率延续下行💟，收益率曲线继续陡峭化🩱💞。中东地缘政治风险缓和🧡🥝🧡💯，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🎒💌🥔🍅，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性👜💖👞。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化(hua)。

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当下💗💟，银行理财规模站上31万亿元新起点🍏，如何进一步提高投资收益和更好地服务实体经济发展，邵科建议🥕，一是服务国家重大战略和重点领域，与实体经济需求形成有效对接；二是扎实做好固定收益投资，巩固投资稳健🥑👚💋、风格稳定💕💔、收益稳当的定位，与其他资管机构形成错位竞争👞🥬🍏，优势互补的生态格局；三是强化与母行综合化联动🥑，满足高净值客户的定制化服务需求🥥，以及普通大众客户的标准化产品需求，致力为客户提供“一站式”服务。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👄👗💓，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦👝🥝🍇。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💖🥬🍌，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥝😠🍉。短期可能还有博弈性的指数冲高💋👙🍏，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、6月28日至29日，2025上市公(gong)司论坛在温州举行。论(lun)坛上，上海证券交(jiao)易所、深圳证券交易(yi)所和北京证券交易所(suo)相关负责人，就资本(ben)市场服务科技创(chuang)新和新质生产力发展、新一(yi)轮改革举措落地(di)等话题集中发声(sheng)，释放多维(wei)度改革信号。

2、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)(nei)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。