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付倍佳：全年(nian)港股(gu)市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估(gu)值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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总结来看(kan)，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史(shi)低位，下半年钢价进(jin)一步下跌的空间已经有限。但(dan)同时下(xia)半年地产弱势仍在持续，基建难有明(ming)显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整(zheng)体缺乏亮点(dian)。供应端钢厂产品结构(gou)调整能(neng)力较(jiao)强，产量调控政策或(huo)将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有(you)利润，钢厂(chang)生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要(yao)品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢(gang)多(duo)地仍存在缺规格现象，库存低位对钢(gang)价仍有一定提振(zhen)。整体看(kan)目前的估值(zhi)及库存对(dui)下半年钢价有(you)一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏(fa)驱(qu)动，预(yu)计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

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