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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出(chu)过度的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态(tai)视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

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2、下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股(gu)相(xiang)比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出(chu)对外资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。