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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维(wei)持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入(ru)实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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