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田希蒙：风险方面🌽🌽💞，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🧄🎒😈，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不(bu)确定性下，美(mei)国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策(ce)引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元(yuan)占全球外汇储备比例不(bu)断(duan)下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场(chang)央(yang)行(xing)连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄(huang)金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年(nian)11月份重启且连续购金，市场看涨金(jin)价(jia)信心得到提振。三是，地缘(yuan)风险未如期放缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而(er)哈以冲突和伊(yi)以冲突的连续爆发(fa)也令中东地(di)缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特(te)朗普对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局(ju)势把控理的下降，地缘避险(xian)扩散风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

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