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从2013年至2024年历史统计来看(kan),A股在7月政(zheng)治(zhi)局会议前,上涨概率相对较小,在会议后(hou)上涨概率相(xiang)对较高。在会议后,中证1000上涨概率最高,超过70%。
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2、近期A股科技板块强势(shi)反弹,背后是宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方面,中东(dong)局势超市场预期平息,大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧,原油价格显著(zhu)回落,带动通胀预期下降,流动性(xing)环境改善,全球权益资产价格上涨;另一(yi)方面(mian),特朗普近期在外交政策上的表态(tai),特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的(de)担忧,而这一点正是一(yi)季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因,故近期美元资产回(hui)流(liu),美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落,形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强,不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑,也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利(li)好A股科技板块。
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