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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%🤍，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产🩲，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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“中东紧(jin)张局势是看跌美(mei)元观点需要应对的风(feng)险，而非游戏规则改(gai)变者，”摩根大通策(ce)略(lve)师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示，“我(wo)们目前预(yu)计现阶段美元受到的支撑影(ying)响不会持(chi)久。”

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3、投资者(zhe)结(jie)构(gou)：港股机(ji)构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动(dong)，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产(chan)配置，港股(gu)较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散(san)户占比66.7%，机构投资(zi)者占(zhan)比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海(hai)外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比(bi)5%，外(wai)资占比超40%。高外(wai)资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史(shi)上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相(xiang)同(tong)，美元走弱(ruo)时(shi)A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制(zhi)度更为开放和便(bian)捷，由于(yu)没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市(shi)场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股(gu)更为受(shou)益。今年以(yi)来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的(de)金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数(shu)据，这里(li)以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”🍏🍅。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息🍏💗🥒🍊💟，创造条件💟🩰🍊，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说🥑😡。

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1、5月份，全國(guó)工業(yè)生(sheng)産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比(bi)下降3.6%，環比下降(jiang)0.6%。1-5月份，全國工業生産者齣(chu)廠價格咊(hé)購進價格均(jun)比上年衕期下降2.6%。

2、流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险👘，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🩲🥥👝，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低🍎🍈，主要原因在于此类事件从未发生过💖。