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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征😈💖🍋。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💓🥿，往往是盈利加速改善的🥑🧅🍄，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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