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建议在6~8月的半年报季🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😈😈👘🍏、PCB🩲🥑🍊、ASIC芯片👘、光模块👿🩱👄、交换机💘👅、算力租赁等）值得重点关注🤬👢；应用环节需要持续跟踪观察🥑🥦，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿💛，建议重点关注字节生态链公司🥑🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👝🍋🍆👚、AI玩具等产品💞💝；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦🍈🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👘💌👿；3）建议开始重新关注政策信号👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅👡，但需要耐心等待👚🍈🍍。

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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走(zou)强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过👢💋、也永远不会有足够资金🧅👜。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍒🍄，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值🩲👠👠🧄🥾。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🥿，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它😻🍌🩲🥿🍇，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。