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6月股票市场可跟踪资金净流入🍌，各类增量资金相对均衡💞。资金供给端🍑🥒🥒💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄🩱，ETF净赎回规模收窄👚👘😈🍌💔；市场风险偏好有所改善🥬，融资资金净流入规模扩大😠👿😡🥒🍑。资金需求端👙💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎🩰。6月主力增量资金方面💞💌，各类增量资金相对均衡🥕💗👗💟👅。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢(yi)价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一(yi)步乐观也需要(yao)更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管(guan)局在港(gang)币(bi)触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都(dou)不排(pai)除造成市场(chang)波动(dong)。因此，我们(men)建(jian)议，投资者(zhe)可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互联网(wang)，等待后续(xu)时机。如(ru)果出现较**动(dong)，反而可以更(geng)为积(ji)极地介入，以更(geng)低的成本买回优质的资产(chan)，但前提(ti)是要留好“子弹”。

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1、具体而言，比依股(gu)份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有(you)限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形(xing)成完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其(qi)依托领先的几何光波导(dao)“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼(yan)镜，为消费端(duan)带(dai)来更加轻薄、透(tou)亮、高清画(hua)质的AR光波导产品(pin)和解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智(zhi)能(neng)眼镜中。根据2024年8月(yue)15日(ri)互动易(yi)，作为(wei)国内AR眼(yan)镜光波导(dao)模组生产(chan)规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已启动(dong)投(tou)建100万级(ji)生产产能(neng)，应对快速增长的AR消费市场。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥑🧅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩱👡👗🍈😈，中游制造领域工程机械销售放缓🥻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟👗🥒，公用事业燃气价格上行。