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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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减持(chi)期间为公(gong)告披露之日起15个(ge)交易(yi)日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市(shi)场价格以及交易方式确定。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决(jue)了《关于股(gu)东提请召开临时股(gu)东大(da)会的议案(an)》（下称“《股东临时提案》”）。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会(hui)用电(dian)量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄(zhai)至(zhi)4.43%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分(fen)点至8.93%。