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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景(jing)下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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汇通财经APP讯——周一（北京时间6月16日）🍉👛，现货黄金开盘上涨，盘初一度触及3450美元/盎司，因以色列对伊朗能源设施在周末发动袭击后，中东地缘风险加剧🩰；开盘油价也大涨🎒🍒👗，美原油高开逾5%，一度触及77.49美元/桶🌽，因市场担忧供给💓，以及担忧伊朗会封锁霍尔木兹海峡🩲，同时，特朗普表示🍋，美国将继续支持以色列的防御行动。

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