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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具(ju)有较(jiao)大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不(bu)容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算(suan)估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的(de)。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型(xing)基金(jin)仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例(li)高達七成(cheng)。其中，有3隻債券型基金的年內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債(zhai)券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日(ri)，上述3隻基金(jin)的年(nian)內分紅金額依次爲20.03億(yi)元、10.16億(yi)元、10.01億元。

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展望7月🩰🤬🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🥭🍓👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥾🥾🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💯。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🍋🍈🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍆👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💛🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠💞，资产荒趋势依然存在🌽😻👗。上半年🍉💘🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆😈💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🥾🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🍉🥬🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🤬🩰🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大(da)方(fang)向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有(you)上调(diao)空(kong)间、基本面突出、受(shou)惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆(zhuang)、电动车等(deng)，关注医(yi)药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始(shi)人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)(xiao)量(liang)將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相(xiang)關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有(you)部分PCB産品應(yīng)用于(yu)AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走(zou)齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交(jiao)付的好上好(hao)收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。