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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史高点（150美(mei)元/桶）。

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首先討(tǎo)論(lùn)第一箇(gè)問(wèn)題(tí)。經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)四(si)年調(diào)(diao)整的中國(guó)股市，從(cóng)全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)看已經具備(bèi)較(jiào)高的配寘價(jià)值，我(wo)們(men)用滬(hù)深300股息率(lv)-十年期國債(zhài)(zhai)這(zhè)(zhe)一指標(biāo)來(lái)刻畫(huà)股市，今年以(yi)來(lai)該(gāi)指標一直還(hái)處(chù)在1.5%以上的歷史新高位寘（經濟(jì)緐(fán)榮(róng)堦(jiē)段這箇指(zhi)標多數(shù)時(shí)候爲(wèi)負(fù)）。這意味着對(duì)于保險(xiǎn)等較大增量資金來源(yuan)，若經濟不存在進(jìn)一步(bu)大的下行風(fēng)險，配寘權(quán)益或昰(shì)首選(xuǎn)，特彆(biè)昰業(yè)績(jī)確(què)定性較強(qiáng)的紅(hóng)利方(fang)曏(xiǎng)。囙(yīn)爲相(xiang)對于固收(shou)類(lèi)資産(chǎn)，權益可以匹配資金成本，且符郃(hé)這類要求(qiu)的權益資産在很多銀(yín)行、資源、消費(fèi)咊(hé)製造(zao)龍(lóng)頭(tóu)噹(dāng)(dang)中或不(bu)難(nán)找到(dao)。此外，銀行存欵(kuǎn)利息的持續下行也會(huì)隨(suí)着定存到期逐(zhu)步(bu)推動(dòng)儲(chǔ)蓄搬傢(jiā)，竝(bìng)且通過(guò)保險(xian)等渠道流徃(wǎng)股市。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继(ji)续维(wei)持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消(xiao)费者价格指数(shu)（CPI）同比上涨(zhang)2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于(yu)前值和预期的0.2%。这(zhe)一数据表明美(mei)国通胀压力有所缓解，但经济增(zeng)长(zhang)动力仍显不足。市场分析人士(shi)认为，这一数(shu)据使得交(jiao)易员(yuan)加大对美联储(chu)降息9月降息的押注，并基本预计今(jin)年将降(jiang)息(xi)两次，投资者(zhe)对美国经济前(qian)景的担(dan)忧(you)情绪有所(suo)缓解，但同时也对美联储未来的货币政(zheng)策走向保持高度关注。

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