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3．价格方面(mian)，基本面继续宽松，随(sui)着供(gong)应端新投产以及检修恢复(fu)后，供应边际宽松，需(xu)求端阶段性抢出(chu)口尾声，三季度需求(qiu)前置，预计下半年价格重心低位震荡，预(yu)计顺丁橡(xiang)胶现货价格在(zai)11000元/吨(dun)附近存(cun)在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美(mei)、免(mian)税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力(li)强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀(xiu)的(de)基本(ben)面表(biao)现及更高的估值性(xing)价比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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周卿表示(shi)，当前商业(ye)健康险发展需要重点把握三大方向(xiang)。首先产品升级是一个方向。数据显示，我国(guo)持有重疾(ji)险保单的(de)群体已超2亿人，但人均保额仅为18万元。这一(yi)保障水平已难以匹(pi)配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费(fei)者(zhe)日(ri)益增长的保障需求。因此，既有(you)客户的加(jia)保服务和产(chan)品迭代升级将(jiang)成为重要增长点。其次，产品创新要精准覆盖细分需求。近年来，带病(bing)体保险市场快速发展，从最初的结节类保(bao)险到(dao)癌症术后复发险等创新产品(pin)不断涌现。这类产(chan)品有效填(tian)补了亚(ya)健康人群(qun)和带(dai)病人群的保障空白(bai)，展现了健(jian)康险市场细分发(fa)展(zhan)的巨大潜力。第三，健(jian)康管(guan)理服务深度融合是趋(qu)势。以长期护理险为例，产品形态已(yi)从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改(gai)造、健康管家等服务的综合解决方案(an)。这种“保险+服务”模式不仅能提(ti)升客户体验，更能创造差异化(hua)竞争优势。这三个发展方向(xiang)相辅相成，共同推动商业健康险向更高质量(liang)、更可持续的方向迈(mai)进。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥑💟🥬🧅。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💛🥭，拟收购福可喜玛53%股权。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。