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对于以伊(yi)冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和(he)港(gang)股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两(liang)个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或(huo)仍有新高(gao)可(ke)能。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲🩱🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥔🍉🎒🧄🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍🍌，牛市上半场是金融再通胀🍏👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿👠🥭👞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝👅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘，同时通胀尚未回归👗🍏💝👜，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜👿😠，在观测到PPI的显著修复之前🧅🥝🧡💞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭👄。

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3） 经济基本面来看👗🍉💯，内需不足🥻、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👙🥝💯，已连续32个月处于负值区间🩳🥻。PPI持续低迷🥬🧅，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🩰👠、部分行业产能过剩也是重要原因👠🍓🥾😈。提振物价的关键在于“扩大有效需求💖，畅通供需循环💌，打通实体经济堵点”，需要“财政💝🍍、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🧄，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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各位媒体朋友们，大家上午好！很高兴参加今天的新闻发布会。下面我先通报一下5月份主要经济指标数据情况，然后回答大家关心的问题🍆。

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1、在阿斯塔纳街头，记者搭乘上中国产的清洁能源客车，动力系统安静运转，只留下窗外的街景如流动的画卷般掠过👛。行至阿斯塔纳的世博园，北京语言大学哈萨克斯坦分校坐落于此。去年，在中国国家主席***与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共同见证下💝，学校正式揭牌，成为中国高校在中亚国家设立的首个以中文教育为核心的海外分校🍋。

2、宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和💖💯。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测🍇，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%🥒🤍、科威特1.5%👞🩳、阿曼2.3%、巴林2.8%💕👢🍈🍄，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期🩳，2025年沙特🍑💝👡、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%🥕🥦。