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特朗普发表此番言论的同时，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动🥻🥕，而伊朗也在加紧报复🍏🍅🥕👡。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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随着(zhe)百年变局加速演进，国防军(jun)工投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安”！华福(fu)证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航(hang)空产业指数，该(gai)指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证(zheng)细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题(ti)指(zhi)数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有(you)色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中提及个股(gu)仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金(jin)管理人和基(ji)金投资方向。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及(ji)预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同(tong)》、《招募说明(ming)书(shu)》、《基金产(chan)品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益(yi)特征(zheng)，选择与自身风(feng)险承受(shou)能力相适应的产品。基(ji)金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理(li)人的评估，金融科(ke)技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以上的投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构(gou)和其他销售机(ji)构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的(de)意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等(deng)级评价结果不得低于基金(jin)管(guan)理人作出的风(feng)险等级评(ping)价结果。基金合同中(zhong)关于基金(jin)风险收益特征与(yu)基金风险等级因考虑因素(su)不同而(er)存在差异。投资者应了解基金的风险(xian)收(shou)益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力(li)谨慎(shen)选择基金(jin)产品并自行(xing)承(cheng)担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本(ben)基金(jin)的投资价(jia)值、市场前景和收益做出(chu)实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的(de)结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势(shi)对国内而(er)言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年(nian)4月以(yi)来(lai)的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下行还需要经(jing)济基本面或(huo)增量政策的持续发(fa)力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求(qiu)。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动(dong)性(xing)和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开(kai)启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的(de)持续性，即降准(zhun)降息(xi)的节奏和力度。